فرصت فروش – Opportunities

مدیر          خرداد ۱۳۹۵ ۱۸          آموزش, ماژول ها

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

فرصت فروش چیست؟


فرصت فروش نشان دهنده یک پیش بینی با شانس زیاد برای تولید در آمد هست. فرصت های فروش راهکارهایی برای پیگیری مشتریان آینده که به احتمال زیاد فروش را به پایان می رسانند ارائه می کنند. آن به شما کمک می کند تا بتوانید پنانسیل های احتمالی آتی را در طول پروسه فروش دنبال کنید.

یک فرصت نشان دهنده یک فروش بالقوه هست. مشتریانی که خیلی احتمال دارد محصول شما را بخرند می توانند به عنوان فرصت نامیده شوند. آنها اهمیت زیاد را درون خود دارند زیرا آنها اطلاعات کاملی را از روند فروش از ابتدا تا انتها ارائه میکنند.

جریان پروسه فروش ممکن است از مراحل مختلفی شروع شود.

  1. ایجاد کردن یک فرصت برای یک سرنخ
  2. ایجاد یک فرصت برای یک مخاطب/سازمان موجود
  3. ایجاد یک فرصت برای یک مشتری جدید

ایجاد کردن یک فرصت برای یک سرنخ


یک سرنخ فروش می تواند به یک فرصت فروش تبدیل شود تا پروسه فروش را از سرنخ واجد شرایط تا پایان فروش (پیروزی یا شکست) پیگیری نماید.

مواردی که شما منحصرآ فقط می توانید با فرصت فروش انجام بدهید.

  1. پیگیری مراحل فروش، پیش بینی مقدار و غیره
  2. زمان بندی ارائه محصول، نماس ها، حلسات و..
  3. ارسال پیش فاکتور
  4. مذاکرات قیمت

ایجاد یک فرصت برای یک مشتری موجود


مشتری موجود کسی هست که واقعآ در حال خرید و فروش و معامله با وی هستید. جزئیات مشتری در نرم افزار ویتایگر شما به عنوان رکورد مخاطب یا سازمان نگهداری شده است. اگر شما همان مشتری را به عنوان یک سرنخ جدید برای ایجاد یک معامله و داد ستد جدید در نظر دارید، می توانید یک رکورد از نوع فرصت فروش ایجاد کنید و به آن مخاطب/سازمان وابسته کنید.

ایجاد یک فرصت برای یک مشتری جدید


مشتری جدید هیچ اطلاعات ثبت شده ای در ویتاگر شما ندارد. اگر شما باید معانله ای کاری با یک شخص یا سازمان داشت باشید می توانید رکورد متناسب با آن را از نوع مخاطب/سازمان ایجاد کنید و آن را با رکورد فرصت فروش جدید مرتبط سازید.

افزودن دستی فرصت فروش


با استفاده از ماژول فرصت ها می توانید به صورت دستی فرصت فروش ایجاد نماییدف برای اینکار پس از کلیک بر روی آیتم فرصت در منوی اصلی، بر روی افزودن فرصت کلیک کرده و پس از پ رنمودن اطلاعات لازم آن را ذخیره م ینمایید. همچنی از طریق دکمه ایجاد سریع + که در سمت چپ صفحات می باشد نیز میتوانید فرصت جدید ایجاد کنید.

ایمپورت فرصت ها از فایل


همان طو رکه م یدانید م یتوانیم در ویتایگر رکوردها را به صورت انبوهبه سیستم از طریف فایل با فرمت .csv یا vcf وارد کنیم. برای بخش فرصت ها نیز این امکان ممکن می باشد که توضیحات آن را آموزش ورود انبوه رکورد به ویتایگر می توانید دنبال کنید.

به همین صورت امکان گرفتن خروجی و دریافت فرصت ها به صورت یک فایل نیز ممکن می باشد که از زیر منوی گزینه فعالیت ها قابل دستیابی می باشد.

پیش بینی مقدار


فیلد پیش بینی در ماژول فرصت ها، به شما در پیش بینی نتیجه نهایی معامله ای که می تواند با این فرصت صورت بگیرد کمک می کند. این مقدار به صورت اتوماتیک بر اساس دو فیلد مقدار و درصد احتمال موفقیت تکمیل می شود.

پیش بینی مقدار = مقدار * احتمال

برای مثال, اگر مقدار = ۱۰۰۰ و درصد موفقیت = ۲۰% در نتیجه پیش بینی مقدار برابر خواهد بود با = ۲۰۰

این فرمول در قسمت جریان کاری فرصت فروش تنظیم شده است که قابل ویرایش می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد جریان کاری

مدیریت فرصت ها


لیست اقدامات یکه م یتوانید انجام دهید مانند سایر ماژول می باشد.

  • ایجاد فیلتر اختصاصی نمایش رکوردها
  • افزودن، ویرایش و حذف رکوردها
  • افوزدن فیلدها و ویرایش آنها
  • افزودن و ویاریش جریان های کاری بر روی فرصت ها
  • ویاریش و افزودن فهرست های انتخابی این ماژول

تنظیم اطلاع رسانی معامله برتر


هر زمان که یک معامله برتر و بزرگی دارید مطلع شوید. ایمیلی اتوماتیک جزئیات معامله را با اعضای تیم، همکاران یا دیگر کارمندان اداره به اشتراک می گذارد.

مراحل تنظیم ایمیل هشدار:

  1. پس از رفتن به بخش فرصت ها، از دکمه تنظیمات (آچار)>ویرایش جریان کاری را کلیک کنید.
  2. بر روی افزودن جریان کاری جدید کلیک کنید.
  3. از منوی کشویی فرصت ها را انتخاب کرده و توضیح (اختیاری) آن را بنویسید.
  4. یک شرط انتخاب کنید، به عنوان مثال ما اولین بار که ذخیره می شود را انتخاب می کنیم.
  5. سپس به قسمت بعدی می رویم و از قسمت شرایط، مقدار را بیشتر از ۱۰۰۰ انتخاب می کنیم.
  6. به بهش بعدی رفته و وظیفه و اقدام مورد نظر را اضافه می کنیم.
  7. ما در اینجا ارسال ایمیل را انتخاب می کنیم و فیلدهای لازم را پر می نماییم و ذخیره می کنیم.

اطلاعات بیشتر در رابطه با جریان کاری

تبدیل فرصت به پروژه


هنگامی که یک فرصت به نتیجه می رسد می تواند به یک پروژه تبدیل شود و روند آن دنبال گردد. زمانیکه فرصت تبدیل می شود، داده های ماژول های مرتبط با آن(پیش فاکتور، فعالیتها، نطرات) نیز مرتبط می شوند با رکورد پروژه ایجاد شده.


مطالب مشابه

نظرات