مخاطبین – Contacts

مدیر          خرداد ۱۳۹۵ ۱۸          آموزش, ماژول ها

[تعداد: 1    میانگین: 1/5]

مخاطب کیست؟


در واقع میشود سرنخ فروش دارای شرایط لازم را یک مخاطب نامید. مخاطبین مشتری های واجد شرایط متفاوتی هستیند از بین یه لیست زیادی از مشتری های غیر واجد شرایط. همچنین مخاطبین نشان دهنده افرادی هستند که در حال داد ستد کاری با شما هستند. آن ها می توانند به صورت فردی یا به عنوان نماینده سازمان اقدام کنند.

 

ایجاد مخاطب به صورت دستی


شما م یتوانید از طریق ماژول مخاطبین، مخاطب جدید به صورت دستی ایجاد کنید. برا یاین منظرو بر روی گزینه مخاطبین در منوی بالا کلیک کرده و افزودن مخاطب را بزنید. پس از پر کردن اطلاعات لازم  آن را ذخیره کنید.

 

افزودن سریع


شما می توانید اطلاعات پایه مخاطب را از طریق افزودن سریع وارد سیستم کرده. این گزینه زمانی مفید است که شما در ساعات خارج اداری هستید و یا زمان کافی برای تکمیل کامل فرم مخاطب جدید ندارید. برای این منظور:

 

  1. بر روی دکمه (+) در گوشه سمت چپ صفحه کلیک کرده و گزینه مخاطب را انتخاب کنید.
  2. جزئیات لازم را پر کرده و فرم را ذخیره کنید.

 

وارد کردن مخاطبین از فایل


سی آر ام ویتایگر قابلیت ورود اطلاعات از فایل .csv و .vcf را پشتیبانی می کند. این خیل یبه شما کمک م کیند تا بتوانید چند صد مخاطب را در مزان کمی وارد سیستم کنید. برای اطلاعات بیشتر به آموزش ورود انبوه اطلاعات به ویتایگر بروید.

 

تبدیل یک سرنخ فروش


یکبار که یک سرنخ واجد شرایط و مصمم برای فروش بالقوه شد، سرنخ می تواند تبدیل به یک فرصت شود. یک رکورد مخاطب و رکورد سازمان به صورت همزمان برای ذخیره اطلاعات فردی و سازمانی(شرکتی) ایجاد خواهد شد. اطلاعات بیشتر در رابطه با تبدیل سرنخ ها

 

خروجی گرفتن از مخاطبین


شما ه رموقع که بخواهید می توانید از مخاطبین خود برای استفاده در بیرون از ویتایگر خروجی بگیرید. بدین منظور در صفحه مخاطبین، از گزینه فعالیت ها گزینه صدور را انتخاب کنید.

 

مدیریت مخاطبین


لیست اقداماتی که شما می توانید بر روی مخاطبین پیاده کنید.

  1. ایجاد فیلتر سفارشی برای محدود کردن نتایج جستجو بر اساس ستون ها و معیارهای جستجو
  2. جستجوی رکوردهای مورد نظر
  3. با کلیک بر روی گزینه فعالیت ها می توانید اقداماتی نظیر ویرایش رکورد، حذف، افزودن نظر به رکورد، ارسال ایمیل و پیامک به رکورد را داشته باشید.
  4.  با کلیک بر روی گزینه تنظیمات Tools.png می توانید اعمال زیر را دنبال کنید.
  • ویرایش فیلدها
  • ایجاد جریان کاری
  • ویرایش فهرست های انتخابی

عملیات های یکه میتوامنید بر روی یک رکورد در صفحه نمایش آن رکورد انجام دهید:

  1. ویرایش رکورد
  2. ارسال ایمیل به مخاطب
  3. با کلیک بر روی گزینه بیشتر:
    حذف مخاطب
    ایجاد کپی از مخاطب
    پیوست کردن یک فایل اسناد به مخاطب
    ارسال پیام
    افزودن یک رویداد یا وظیفه بر پایه این کاربر مثل تماس یا جلسه با وی

توضیح فیلدهای اطلاعاتی


 

نامنام کوچک مخاطب
نام خانوادگینام خانوادگی مخاطب
نام سازمانسازمانی که مرتبط می شود به مخاطب را مشخص کنید.
ایمیل اصلیایمیل مخاطب را وارد کنید.
تاریخ تولدتاریخ تولد مخاطب
گزارش بهSelect from the list of Contacts to whom the Contact reports
عدم ارسال ایمیلبا انتخاب این گزینه مخاطب از لیست ایمیل ها خارج می گردد. بدین معنی که زین پس ایمیلی از طرف نرم افزار ویتایگر دریافت نمی کند.
واگذار شده بهکاربر یا کاربرانی را که مایلید مالک این رکورد مخاطب باشند راانتخاب کنید.
کاربر پورتالبا فعال سازی این گزینه کاربر می تواند به پرتال مشتری دسترسی داشته باشد.
تاريخ شروع پشتيبانیمشتری از این تاریخ می تواند به پورتال وارد شود.
تاريخ پایان پشتيبانیمشتری تا این تاریخ می تواند در پورتال وارد شود.

ارتباط مخاطبین با دیگر رکوردها


این بخش تمام یارتباطات ماژول مخاطبین بادیگر ماژول ها را نمایش میدهد و تاریخه وقایع را به صورت کامل نگهداری می کند.

شما می توانید جزئیات پیگیری های زیر را در ماژول مخاطبین نگهدارید.

نظراتبرای نمایش نظرات مرتبط با این مخاطب
به روز رسانی هابرای نمایش ویرایشات صورت گرفته روی این مخاطب
فرصت هابرای پیگیری فرصت های مرتبط با این مخاطب
فعالیت هابرای نمایش یا ایجاد رویداد یا وظیفه مرتبط با این مخاطب
ایمیل هابرای نمایش ایمیل های ارسالی به این مخاطب
تیکت هابرای نمایش تیکت های مرتبط با این مخاطب
پیش فاکتورهابرای نمایش پیش فاکتورهای مرتبط با این مخاطب
سفارش خریدبرای نمایش سفارش های خرید مرتبط با این مخاطب
سفارش فروشبرای نمایش سفارش های فروش مرتبط با این مخاطب
مخصولاتبرای نمایش محصولات  مرتبط با این مخاطب، شما می توانید در اینجا محصولاتی که می تواند مورد علاقه مشتری باشد را ببینید.
تاریخچه فعالیتبرای نمایش رویداد ها یا وظایفی که کامل شده یا وظعیت آنها بهه حالت نگه داشته شده تنظیم شده است.
اسنادبرای نمایش اسناد مرتبط با این مخاطب
کمپین های تبلیغاتیبرای نمایش کمپین های مرتبط با این مخاطب
فاکتورهابرای نمایش فاکتورهای مرتبط با این مخاطب
قراردادهای خدماتبرای نمایش قراردادهای خدمات مرتبط با این مخاطب
خدماتبرای نمایش خدمات مرتبط با این مخاطب. شما می توانید خدماتی که ممکن است مورد علاقه مخاطب باشد را اینجا ببینید.
پروژه هابرای نمایش پروژه های مرتبط با این مخاطب

مطالب مشابه

نظرات