آموزش

مبدل ایمیل – Mail Converter


شما روزانه هزاران ایمیل ارسال و دریافت می کنید. با سرنخ ها، مشتریان، نمایندگی ها و.. سروکار دارید. مبدل ایمیل به اندازه کافی باهوش هست که بتواند میل باکس شما را به صورت موثر مدیریت کند. مبدل ایمیل کار شما را آسانتر می کند به این دلیل که ایمیل ها را سازماندهی میکند و شما قادرید که تنظیم کنید میل باکس را برای اسکن ایمیل ها و ایجاد فرصت های فروش. همچنین می توانید قوانینی تعریف کنید تا مشخص کنید چه اعمالی باید روی ایمیل ها صورت پذیرد. ایمیل ها به صورت پییش فرض اسکن می شوند مگر اینکه شما وظیفه اسکن شدن ایمیل ها را از حالت برنامه ریزی غیر ...

محاسبات مالیات در ویتایگر


محاسبه مالیاتویتایگر به شما امکان تنظیم مالیات داخلی و بین المللی را می دهد. پس از تنظیم مالیات آن در هنگام ایجاد فاکتور، پیش فاکتور، سفارش خرید، سفارش فروش قابل انتخاب می باشد. برای تنظیم این مورد به منوی تنظیمات برنامه زیر آیتم دکمه چرخدنده در بالای صفحه رفته و سپس در بخش سایر تنظیمات گزینه محاسبات مالیات را انتخاب کنید. مالیات در محصولات و خدماتدر هر یک از محصولات یا خدمات و در بخش اطلاعات قیمت می توانید نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش و مالیت بر خدمات را وارد نمایید.  انتخاب مالیات در صورت حساب(فاکتورها)بسته به اینکه نوع مالیات را برای آیتم های فاکتور به صورت گروهی یا تکی ...

نصب ویتایگر فارسی در هاست


نصب ویتایگر بر روی هاست نیز مانند نصب سی ام اس ها، روالی را دارد که باید دنبال شود با این تفاوت که هاست ویتایگر باید پارامترهایی را برای نصب درارا باشد.اگر هنوز هاست ندارید یا می خواهید ابتدا ویتایگر را بر روی کامپیوتر تست نمایید یا در شبکه محلی خود استفاده کنید آموزش نصب Vtiger روی ویندوز را دنبال کنید.پس از تهیه هاست و ورود به آن،به فایل منیجر رفته و بسته ویتایگر فارسی را به پوشه public_html انتقال داده و یا اگر ویتایگر را درون ساب دامین یا ساب فولدر می خواهید نصب کنید آن را به پوشه مورد نظر به عنوان مثال public_html/crm انتقال دهید و اکسترکت ...

پی دی اف ساز – PDF Maker


پس از دریافت آخرین نسخه ماژول پی دی اف ساز ویتایگر از بخش ماژول های ویتایگر آن را بدین صورت نصب نمایید. با رفتن به زیر گزینه همه در منوی اصلی، به بخش افزودن / مدیریت ماژول ها رفته و افزودن از طریق فایل زیپ را کلیک کنید، بسته نصبی ماژول را از روی کامپیوتر انتخاب و مراحل نصب را دنبال کنید.این ماژول به شما قابلیت سفارشی کردن اسناد خروجی در ماژول های فاکتور، پیش فاکتور، سفارش خرید و سفارش فروش را می دهد. شروع به کارسازمان یا شرکت شما باید برجسب نیاز خود قالب سفارشی استفاده کند. با پی دی اف ساز می توانید قالب یکسان برای فاکتورها، پیش فاکتورها، سفارش های خرید و سفارش های فروش ...

پورتال مشتری – Customer Portal


پرتال مشتریان چیست؟پورتال مشتریان این قابلیت را به مشتریان شما می دهد تا در مورد هر مسئله بتوانند تیکت ارسال کنند. آن به شما کمک می کند تا ارتباط سالمی را با مشتریان مدیریت کنید. آن همچنین به آنها اجازه دیدن پایگاه دانش(پرسش های متداول)، فاکتورها، پیشفاکتورها، محصولات، خدمات، اسناد، مخاطبان، اکانت ها، پرونده های فروش محصول و پروژه هایی که مرتبط با آنها یا سازمان آنها هست را اگر فعال شده باشد را می دهد.مدیر می تواند تب ها را مرتب سازی نماید، آنها را فعال یا غیر فعال کند، دسترسی کاربران را به ماژول ها تعیین کند و فرد یا گروهی را به عنوان عامل پیش فرض بخش ...

تنظیمات وابستگی فهرست های انتخابی


ایجاد فهرست های انتخابی وابسته به شما راه آسانی را برای انتخاب مقادی رمورد نظر از فهرست های انتخابی می دهد.شما نیاز دارید که وابستگی را بین دو فیلد فهرست انتخابی ایجاد کنید. فیلد فهرست انتخابی منبع و هدف.با انتخاب یک مقدار در فیلد فهرست انتخابی منبع، کنترل کاملی بر روی فیلد فهرست انتخابی هدف خواهید داشت.برای مثال ما دو فیلد متفاوت در ماژول مخاطبین داریم، تیم فوتبال(فیلد منبع) و بازیکن های فوتبال(فیلد هدف). وقتی که یک مقدار در فیلد تیم فوتبال انتخاب می شود، فقط بازیکن های مرتبط با تیم انتخاب شده در فیلد بازیکن های فوتبال نمایش داده می شود. تنظیم وابستگی فهرست انتخابیقبل از اینکه فهرست انتخابی وابسته ...

سفارشی کردن شماره گذاری رکوردها


با استفاده از این خصیصه می توانید شماره گذاری رکوردها را بر طبق نیاز خود سفارشی کنید. نرم افزار ویتایگر به صورت پیش فرض شماره گذاری را متناظر با هر ماژول ارائه کرده است. پیشنهاد ما این است که شماره گذاری را قبل از ورود داده ها اعمال نمایید زیرا این خصوصیت بر روی داده های موجود تاثیر نمی گذارد و آنها با شماره گذاری قبلی خود خواهند بود.بدین منظوربر روی آیکن  کلیک کرده و به تنظیمات بنرامه بروید. در بخش سایر تنظیمات گزینه سفارشی کردن شماره گذاری رکورد را انتخاب نمایید.انتخاب ماژول ماژول مورد نظر جهت سفارشی کردن شماره گذاری رکوردهای آن انتخاب کنید.استفاده از پیشوند پیشوند مورد نظر را اختصاص بدید،آن به صورت ...

قالب های ایمیل – Email Templates


این ویژگی شما را قادر میسازد تا:قالب های ایمیل ایجاد کنید و آنها را هنگام ارسال ایمیل استفاده نمایید. بر طبق سلیقه خود بتوانید قالب ایمیل طراحی کنید. متن، کد html، تصویر و .. بتوانید در آنها قرار دهید. برای خبرنامه، آپدیت های ماهیانه و ..قالب ایمیل طراحی کنید.افزودن قالب های ایمیلمشتریان خود را با ایمیل های سفارشی شده شاد کنید. برای ایجاد قالب ایمیل مراحل زیر را دنبال کنید.در منوی اصلی به آیتم همه رفته و از زییر مجموعه آن قسمت ابزار قالب های ایمیل را کلیک نمایید. در صفحه باز شده بر روی افزودن قالب ایمیل کلیک نمایید. نام و توضیح این قالب را وارد ...

قوانین به اشتراک گذاری


قوانین اشتراک گذاری برای تنظیم قوانین به اشتراک گذاری اطلاعات بین کاربران در سلسله مراتب نقش ها استفاده می شود. در ویتایگر فارسی دسترسی پیش فرض به رکوردهای crm بر روی حالت عمومی تنظیم شده است و بدین معنی که همه کاربران همه رکوردها را می توانند ببینند. وقتی که قوانین به اشتراک گذاری بر روی حالت خصوصی تنظیم می گردد، کاربران فقط رکوردهایی را می توانند ببینند که به آنها اختصاص داده شده است یا رکوردهای کاربران زیر مجموعه آنها در بخش نقش ها. این قوانین همچنین به شما کمک می کند تا قوانین به اشتراک گذاری سفارشی برای به اشتراک گذاری اطلاعات با نقش های خاص، زیر نقش ...

جریان کاری زمان بندی شده – Scheduled Workflows


جریان های کاری زمان بندی شده شما را قادر میسازد تا کارهای دوره ای را به صورت اتوماتیک راه اندازی کنید. جریان های کاری حتی اگر شما حضور نداشته باشید نیز اجرا می شوند. حال که کارها اتوماتیک شده اند شما زمان بیشتری را می توانید صرف کسب و کار خود بکنید. چند مثال از جمله کارهایی که جریان های کاری برنامه ریزی شده می تواند مفید واقع شود:ارسال ایمیل به مشتری و مدیر اکانت ۲ روز قبل از تاریخ سررسید فاکتور، اگر فاکتور پرداخت نشده بود تا آن تاریخ. برجسته کردن یک تیکت برای مسئول پشتیبانی اگر تیکت بیشتر از ۴ ساعت باز مانده است. ارسال ایمیل به مسئول ...