تنظیمات

مبدل ایمیل – Mail Converter


شما روزانه هزاران ایمیل ارسال و دریافت می کنید. با سرنخ ها، مشتریان، نمایندگی ها و.. سروکار دارید. مبدل ایمیل به اندازه کافی باهوش هست که بتواند میل باکس شما را به صورت موثر مدیریت کند. مبدل ایمیل کار شما را آسانتر می کند به این دلیل که ایمیل ها را سازماندهی میکند و شما قادرید که تنظیم کنید میل باکس را برای اسکن ایمیل ها و ایجاد فرصت های فروش. همچنین می توانید قوانینی تعریف کنید تا مشخص کنید چه اعمالی باید روی ایمیل ها صورت پذیرد. ایمیل ها به صورت پییش فرض اسکن می شوند مگر اینکه شما وظیفه اسکن شدن ایمیل ها را از حالت برنامه ریزی غیر ...

سفارشی کردن شماره گذاری رکوردها


با استفاده از این خصیصه می توانید شماره گذاری رکوردها را بر طبق نیاز خود سفارشی کنید. نرم افزار ویتایگر به صورت پیش فرض شماره گذاری را متناظر با هر ماژول ارائه کرده است. پیشنهاد ما این است که شماره گذاری را قبل از ورود داده ها اعمال نمایید زیرا این خصوصیت بر روی داده های موجود تاثیر نمی گذارد و آنها با شماره گذاری قبلی خود خواهند بود.بدین منظوربر روی آیکن  کلیک کرده و به تنظیمات بنرامه بروید. در بخش سایر تنظیمات گزینه سفارشی کردن شماره گذاری رکورد را انتخاب نمایید.انتخاب ماژول ماژول مورد نظر جهت سفارشی کردن شماره گذاری رکوردهای آن انتخاب کنید.استفاده از پیشوند پیشوند مورد نظر را اختصاص بدید،آن به صورت ...

قالب های ایمیل – Email Templates


این ویژگی شما را قادر میسازد تا:قالب های ایمیل ایجاد کنید و آنها را هنگام ارسال ایمیل استفاده نمایید. بر طبق سلیقه خود بتوانید قالب ایمیل طراحی کنید. متن، کد html، تصویر و .. بتوانید در آنها قرار دهید. برای خبرنامه، آپدیت های ماهیانه و ..قالب ایمیل طراحی کنید.افزودن قالب های ایمیلمشتریان خود را با ایمیل های سفارشی شده شاد کنید. برای ایجاد قالب ایمیل مراحل زیر را دنبال کنید.در منوی اصلی به آیتم همه رفته و از زییر مجموعه آن قسمت ابزار قالب های ایمیل را کلیک نمایید. در صفحه باز شده بر روی افزودن قالب ایمیل کلیک نمایید. نام و توضیح این قالب را وارد ...

قوانین به اشتراک گذاری


قوانین اشتراک گذاری برای تنظیم قوانین به اشتراک گذاری اطلاعات بین کاربران در سلسله مراتب نقش ها استفاده می شود. در ویتایگر فارسی دسترسی پیش فرض به رکوردهای crm بر روی حالت عمومی تنظیم شده است و بدین معنی که همه کاربران همه رکوردها را می توانند ببینند. وقتی که قوانین به اشتراک گذاری بر روی حالت خصوصی تنظیم می گردد، کاربران فقط رکوردهایی را می توانند ببینند که به آنها اختصاص داده شده است یا رکوردهای کاربران زیر مجموعه آنها در بخش نقش ها. این قوانین همچنین به شما کمک می کند تا قوانین به اشتراک گذاری سفارشی برای به اشتراک گذاری اطلاعات با نقش های خاص، زیر نقش ...

جریان کاری زمان بندی شده – Scheduled Workflows


جریان های کاری زمان بندی شده شما را قادر میسازد تا کارهای دوره ای را به صورت اتوماتیک راه اندازی کنید. جریان های کاری حتی اگر شما حضور نداشته باشید نیز اجرا می شوند. حال که کارها اتوماتیک شده اند شما زمان بیشتری را می توانید صرف کسب و کار خود بکنید. چند مثال از جمله کارهایی که جریان های کاری برنامه ریزی شده می تواند مفید واقع شود:ارسال ایمیل به مشتری و مدیر اکانت ۲ روز قبل از تاریخ سررسید فاکتور، اگر فاکتور پرداخت نشده بود تا آن تاریخ. برجسته کردن یک تیکت برای مسئول پشتیبانی اگر تیکت بیشتر از ۴ ساعت باز مانده است. ارسال ایمیل به مسئول ...

ویرایش منوی اصلی ویتایگر


به کمک ویرایشگر منو می توانید ماژول های پر مصرف را در منوی اصلی داشته ویتایگر فارسی خود باشید. شما حتی می توانید چینش آنها را نیز مطابق با سلیقه خود تنظیم کنید.هر چند لیست کامل ماژول های موجود در ویتایگر در زیر آیتم همه نمایش داده می شود یا این حال می توانید ماژول هایی که زیاد با آنها سر و کار دارید را برای صرفه جویی در وقتی به منوی اصلی اضافه کنید.برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید:از قسمت به تنظیمات برنامه بروید. در بخش کارگاه ویرایشگر منو را انتخاب نمایید. در این قسمت می توانید آیتم ها را کم و زیاد نمایید. با کشیدن و رها ...

ویرایشگر تنظیمات


در ویرایشگر تنظیمات می توانید نام تیم پشتیبانی و ایمیل پشتیبانی را تغییر دهید. همچنین م یتوانید مقدار ماکزیمم حجم فایل های آپلودی را مشخص کنید، ماژول پیش فرض برای نمایش در صفحه اصلی را مشخص کنید و... که هر کدام را توضیح خواهیم داد.پیکربندی اطلاعات پشتیبانیعجیب نیست که هر شرکت یک تیم پشتیبانی اختصاصی داشته باشد. ممکن است شما صدها کارمند داشته باشید که در تیم پشتیبانی کار می کنند. مشتریان ممکن است که دوست نداشته باشند با همه آنها در تماس باشند. در این صورت شما می توانید از طریق یک تک نام و ایمیل مشتریانتان را رسیدگی کنید. پس از پیکربندی، مبادلات ایمیل تیکت ها از طریق ایمیل ...

سرور خروجی ایمیل- Outgoing Server


این ویژگی به شما کمک می کند تا سرور خروجی را با تنظیمات SMTP ایمیل سرور خود برای ارسال ایمیل ها از ویتایگر، پیکربندی کنید.مراحل ساده زیر را برای تنظیم سرور خروجی دنبال کنید:بر روی آیکن چرخدنده در بالا سمت چپ کلیک کرده و به تنظیمات برنامه بروید. در بخش سایر تنظیمات گزینه سرور خروجی را انتخاب نمایید. آن را ویرایش کرده و مطابق تصویر اقدام نمایید.a نام سرور آدرس mail.yourdomain.com آدرس سرور شما خواهد بود. برای جیمیل این مقدار tls://smtp.gmail.com:587b نام کاربری آدرس ایمیل شماc کلمه عبور پسورد ایمیلd از ایمیل ایمیل ها از این آدرس ایمیل که در این فیلد وارد می کنید ارسال خواهد شد. در غیر این صورت ایمیل ها از ایمیل کاربر جاری ارسال خواهد ...

جریان های کاری – Workflows


 جریان های کاری، فعالیت شغلی شما را به خاطر اتوماتیک کردن اقداماتی مثل ارسال ایمیل، افزودن فعالیت، به روزرسانی فیلدها و.. ساده و موثر می کنند. مثلآ وظایفی که به صورت اتوماتیک انجام می شوند ار دیگر نیاز ندارید دستی انجام دهید. برای ایجاد یک جریان کاری مراحل زیر را دنبال کنید:بر روی آیکن  در بالا سمت چپ صفحه کلیک کرده و به تنظیمات برنامه بروید. در بخش دیگر تنظیمات بر روی جریان های کاری کلیک نمایید. بر روی افزودن جریان کاری جدید کلیک کنید.مرحله اول: زمان بندی جریان کاریبرای این کار در صفحه افزودن جریان کاری، پس از انتخاب ماژول و درج توضیحات لازم، گزینه زمان بندی را ...