تنظیمات

سرور خروجی ایمیل- Outgoing Server


این ویژگی به شما کمک می کند تا سرور خروجی را با تنظیمات SMTP ایمیل سرور خود برای ارسال ایمیل ها از ویتایگر، پیکربندی کنید.مراحل ساده زیر را برای تنظیم سرور خروجی دنبال کنید:بر روی آیکن چرخدنده در بالا سمت چپ کلیک کرده و به تنظیمات برنامه بروید. در بخش سایر تنظیمات گزینه سرور خروجی را انتخاب نمایید. آن را ویرایش کرده و مطابق تصویر اقدام نمایید.a نام سرور آدرس mail.yourdomain.com آدرس سرور شما خواهد بود. برای جیمیل این مقدار tls://smtp.gmail.com:587b نام کاربری آدرس ایمیل شماc کلمه عبور پسورد ایمیلd از ایمیل ایمیل ها از این آدرس ایمیل که در این فیلد وارد می کنید ارسال خواهد شد. در غیر این صورت ایمیل ها از ایمیل کاربر جاری ارسال خواهد ...

جریان های کاری – Workflows


 جریان های کاری، فعالیت شغلی شما را به خاطر اتوماتیک کردن اقداماتی مثل ارسال ایمیل، افزودن فعالیت، به روزرسانی فیلدها و.. ساده و موثر می کنند. مثلآ وظایفی که به صورت اتوماتیک انجام می شوند ار دیگر نیاز ندارید دستی انجام دهید. برای ایجاد یک جریان کاری مراحل زیر را دنبال کنید:بر روی آیکن  در بالا سمت چپ صفحه کلیک کرده و به تنظیمات برنامه بروید. در بخش دیگر تنظیمات بر روی جریان های کاری کلیک نمایید. بر روی افزودن جریان کاری جدید کلیک کنید.مرحله اول: زمان بندی جریان کاریبرای این کار در صفحه افزودن جریان کاری، پس از انتخاب ماژول و درج توضیحات لازم، گزینه زمان بندی را ...

اسناد – Documents


یک سند چیست؟اسناد در حقیقت فایل هایی هستند که شما در سی آر ام ویتایگر ذخیره می کنید. شما می توانید یک فایل را هم از روی کامپیوترتان آپلود کتید و هم آدرس دانلود آن(لینک خارجی) را از سایت دیگری برای دانلود قرار بدهید. فایل ها می توانند با استفاده از پوشه های مختلف گروه بندی شوند. در حقیقت اسناد در ویتایگر فایل ها هستند که با عنوان سند نام گذاری شده اند.مدیریت اسناداعمالی که می توانید بر روی رکوردهای از نوع سند انجام دهید:ایجاد فیلتر سفارشی برای نمایش رکوردها در این صفحه فعالیت ها > حذف فایل ها فعالیت ها > جابه جایی فایل ها در پوشه ها فعالیت ...

ایجاد فیلتر جهت نمایش سفارشی رکوردها


فیلتر ها یا نمایش ها در واقع برای این استفاده می شوند که داده های مورد نظر را از یک انبوه داده جدا کنند و در دسته های مختلف نمایش دهند. به عنوان مثال شما می توانید به آسانی رکوردهایی در زمینه خاص را فلیتر کنید و اختصاص بدید آنها را به بخش فروش خود در آن زمینه. شما همچنین می توانید اعمال خاصی کروهی مثل ویرایش، حذف، ارسال ایمیل و .. را بر روی رکوردهای فیلتر شده انجام دهید.تصویر بالا کلیات و نحوه فیلتر کردن را بیان می کرد، حال می خوایم نحوه ایجاد فیلتر در ماژولی خاص مثلا فرصت ها را ارائه کنیم. بر روی فرصت ها در منوی بالا کلیک ...

مدیریت کاربری


سی آر ام ویتایگر قابلیت کنترل دسترسی های ریزی را به وسیله نقشها و پروفایل ها فراهم می کند.توجه! قوانین اشتراک گذاری رکوردها در حالت پیش فرض در نرم افزار ویتایگر بر حالت عمومی تنظیم هست که قادر میسازد همه بتوانند همه رکوردها را ببیند. برای تغییر این قوانین به قسمت تنظیمات برنامه > قوانین اشتراک گذاری بروید. زمانی که به اشتراک گذاری بر روی خصوصی تنظیم می گردد، فقط یوزرهایی می توانند رکوردها را ببینند که به آنها ارجاع داده شده یا یوزرهای دارای زیر نقش آنها.کاربرانشما می خواهید کارمندان شما وارد نرم افزار ویتایگر شما شده و رکوردها را مدیریت کنند؟ برای این کار باید حساب کاربری ایجاد نمایید.ویتایگر از دو نوع جساب ...

ورود انبوه داده های مختلف به ویتایگر


اگر اطلاعاتی به صورت فایل csv. یا vcf. دارید م یتوانید هزاران رکورد اطلاعات را فورآ وارد سیستم کنید. ویتایگر امکان ورود اطلاعات به ماژول های مختلف از جمله سرنخ، مخاطبین، سازمان ها و فرصت و... را به شما میدهد.  مواردی که باید بررسی کنید ۱- فیلدهای اجباری مطمئن شوید که فایل شما معادل تمامی فیلدهای اجباری ماژولی که می خواهید به آن اطلاعات را وارد کنید را دارا می باشد. به عنوان مثال نام خانوادگی و فیلد شرکت در سرنخ های فروش اجباری هستند لذا باید فایل شما دارای این دو مقدار باشد. اگر مقادیر فیلدهای اجباری خالی باشد آن به صورت ؟؟؟؟ تنظیم خواهند شد.۲- حجم فایل مطمئن شوید حجم فایلی که در حال وارد ...

ویرایش فیلدها و طرح بندی آنها


سی آر ام ویتایگر با یکسری از فیلدهای پیشفرض تهیه شده است. امکان ویرایش فیلدها و طرح بندی آنها به شما اجازه ایجاد فیلدهای سفارشی، مرتب سازی فیلدها، ویرایش مشخصات فیلدها و انتقال فیلدها در درون و سرتاسر بلوک ها را میدهد.فیلدهایی که شما ایجاد م یکنید برای کلیه کاربران ویتایگر شما قابل دستیابی هستند، مگر اینکه شما دسترسی آنها را از قسمت پروفایل ها محدود کنید. شما به دو طریق می توانید ویرایش فیلدها و طرح بندی آنها را دنبال کنید.از طریف تنظیماتبر روی دکمه  در بالا سمت چپ کلیک کنید. بر روی تنظیمات برنامه کلیک کنید. در ستون سمت راست در بخش کارگاه بر روی ویرایش فیلدها کلیک کنید. از منوی کشویی بالا سمت ...

ویرایش فهرست های انتخابی


 همان طور که از عنوان آن هم مشخص است، فهرست انتخابی یک منوی کشویی یا فهرستی هست که فقط یک گزینه از بین گزینه ها قابل انتخاب می باشد. به عنوان نمونه وضعیت سرنخ های فروش در ماژول سرنخ های فروش. ویرایشگر فهرست های انتخابی برای پیکربندی مقادیر فهرست ها در ماژول های مختلف استفاده می شود. شمال می توانید مقدار جدید اضافه کنید، مقادیر را حذف کنید، تغییر نام بدید و یا جابه جا کنید. مقادیر فهرست های انتخابی بر اساس نقش ها تغییر میکنند، کاربران زیر یک نقش فقط می توانند به مقادیر فهرست هایی دسترسی داشته باشند که به آن نقش اختصاص داده شده است.  افزودن یک فیلد فهرست انتخابی سفارشیبه عنوان مثال ...

تنظیم اطلاعات شرکت


شما می توانید با وارد سازی جزئیات سازمان یا شرکت خود و همچنین جایگزینی لوگوی خود، سی آر ام ویتایگرتان را اختصاصی کنید. لوگی شما در صفحه اصلی قرار م یگیرد، همچنین آدرس و لوگوی شما در قالب های ایمیل م یتواند مورد استافده قرار بگیرد و نیز در اف=بزارهای صورت کالا مثل پیش فاکتور، فاکتور، زمانی که به صورت پی دی اف خروجی گرفته میشود.برای به روز رسانی اطلاعات شرکت خود مراحل زیر را  دنبال کنید.بر روی آیکن برای رفتن به تنظیمات کلیک کنید. بر روی تنظیمات برنامه کلیک کنید. به بخش قالب ها بروید. بر روی جزئیات شرکت کلیک کنید. در بالای صفحه بر روی ویرایش کلیک کنید. برای ویرایش ...

افزودن و ویرایش دسته بندی محصولات در ویتایگر


برای افزودن دسته بندی ها و ویرایش دسته بندی های پیش فرض محصولات در ویتایگر مراحل زیر ار دنبال کنید:به تنظیمات برنامه رفته در زیر قسمت دکمه چرخدنده در بالا سمت چپ بروید. در قسمت کارگاه بر روی ویرایشگر فهرست انتخابی کلیک کنید. در صفحه مربوطه از قسمت ماژول محصولات را برگزینید. از قسمت فهرست انتخابی دسته محصول را انتخاب کنید. در قسمت پایین می توانید دسته بندی های محصولات را ایجاد یا حذف نمایید.