ماژول تنظیم مقادیر فیلد (Set Field Values) ویتایگر فارسی 8

گردش کارهای (Workflows) استاندارد ویتایگر قدرتمند هستند، اما یک ضعف بزرگ دارند: آن‌ها معمولاً فقط می‌توانند فیلدهای “همان رکورد” را تغییر دهند. ماژول Set Field Values این سد را می‌شکند.
این ابزار به شما اجازه می‌دهد تا با انجام یک تغییر در یک ماژول، اطلاعات را در ماژول‌های مرتبط (Related Modules) به‌روزرسانی کنید. این یعنی یک اتوماسیون واقعی و زنجیره‌ای در فا ویتایگر که خطاهای انسانی ناشی از عدم هماهنگی رکوردها را به صفر می‌رساند.

مزایا

• یکپارچگی داده‌ها: تضمین اینکه اطلاعات در تمام رکوردهای مرتبط با هم یکسان و به‌روز هستند.

• اتوماسیون فرآیندهای پیچیده: انجام کارهایی که قبلاً نیاز به برنامه‌نویسی اختصاصی داشت، تنها با تنظیمات ورک‌فلو.

• صرفه‌جویی در زمان: حذف نیاز به باز کردن تک‌تک رکوردهای زیرمجموعه و ویرایش دستی آن‌ها.

ویژگی‌ها

• بروزرسانی رکوردهای فرزند: مثلاً تغییر آدرس همه مخاطبین وقتی آدرس شرکت مادر تغییر می‌کند.

• بروزرسانی رکورد والد: مثلاً آپدیت کردن جمع مبالغ در پروژه وقتی یک تسک جدید اضافه می‌شود.

• پشتیبانی از فرمول‌ها: امکان استفاده از فرمول‌های محاسباتی هنگام انتقال مقادیر.

• اجرا در زمان‌های مختلف: قابلیت تنظیم برای اجرا هنگام “ایجاد”، “ویرایش” یا “حذف” رکورد.

کاربردها (سناریوهای حرفه‌ای و واقعی)

1. همگام‌سازی آدرس: وقتی آدرس یک سازمان (Account) تغییر می‌کند، سیستم خودکار آدرس تمام مخاطبین (Contacts) زیرمجموعه آن سازمان را به‌روز می‌کند.

2. بستن پروژه: وقتی وضعیت پروژه به “تکمیل شده” تغییر می‌یابد، وضعیت تمام تسک‌های باز و تیکت‌های مرتبط با آن پروژه به صورت خودکار “بسته” می‌شود.

3. محاسبه هزینه نهایی: با تغییر قیمت یا تعداد در “جزئیات فاکتور”، مبلغ کل در فیلد سفارشی “جمع بدون مالیات” در هدر فاکتور آپدیت می‌شود.

4. انتقال مسئولیت: وقتی مالک یک مشتری تغییر می‌کند، مالک تمام فرصت‌های فروش باز و تیکت‌های جاری آن مشتری نیز به کارشناس جدید منتقل می‌شود.

5. غیرفعال‌سازی سرویس: اگر وضعیت قرارداد مشتری “فسخ شده” شود، تیک “سرویس فعال” در ماژول دارایی‌ها به صورت خودکار برداشته می‌شود.

6. تاریخ آخرین تماس: هر بار که یک “تماس تلفنی” ثبت می‌شود، فیلد “تاریخ آخرین تماس” در پروفایل مشتری با تاریخ امروز آپدیت می‌شود.