ایجاد فیلتر جهت نمایش سفارشی رکوردها

مدیر          خرداد ۱۳۹۵ ۱۳          آموزش, تنظیمات

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]
فیلتر ها یا نمایش ها در واقع برای این استفاده می شوند که داده های مورد نظر را از یک انبوه داده جدا کنند و در دسته های مختلف نمایش دهند.
به عنوان مثال شما می توانید به آسانی رکوردهایی در زمینه خاص را فلیتر کنید و اختصاص بدید آنها را به بخش فروش خود در آن زمینه. شما همچنین می توانید اعمال خاصی کروهی مثل ویرایش، حذف، ارسال ایمیل و .. را بر روی رکوردهای فیلتر شده انجام دهید.

FilterDiagram.png

تصویر بالا کلیات و نحوه فیلتر کردن را بیان می کرد، حال می خوایم نحوه ایجاد فیلتر در ماژولی خاص مثلا فرصت ها را ارائه کنیم.

 

  1. بر روی فرصت ها در منوی بالا کلیک کرده، این بخش برای سایر ماژول ها نیز یکسان است.
  2. بر روی منوی کشویی همه فرصت ها کلیک کنید و ایجاد فیلتر جدید را برگزینید.add-filter
  3. در صفحه باز شده نام مورد نظر برای فیلتر یا نمایش خود را درج کنید.
  4. در قسمت انتخاب ستون ها، فیلدهایی را که مایل هستید در نمایش فیلتر اعمالی به شما نمایش دهد را انتخاب کنید(حداکثر۱۲ مورد)
  5. در قسمت شرایط، شما نیاز دارید که شرایط مورد نظر را برای فیلتر کردن فقط مواردی که می خواهید نمایش داده شود اعمال کنید. اعمال شرایط بر روی موارد فیلتر شده آسان است و دارای دو حالت است.

filter condition
۱٫ همه شرایط : نمایش رکوردها بر اساس شرط AND

برای مثال, 
شرط ۱
AND
شرط ۲
AND
شرط ۳

نتایج نمایش داده می شود اگر و فقط اگر همه شرایط برقرار باشد در غیر این صورت اگه فقط یکی از شرط ها برقرار نباشد نمایش داده نمی شود.

۲٫ هر شرطی : نمایش رکوردها بر اساس شرط OR
برای مثال, 
شرط ۱
OR
شرط ۲
OR
شرط ۳
اگر حتی یکی از شروط بر قرار باشد فیلتر اعمال و نمایش داده می شود.

توجه!

  1. به طور پیش فرض شرط AND بین همه شروط فعال هست.
  2. شما همچنین می توانید فیلتر کنید رکوردها را بر اساس فیلد پیش فرض یا سفارشی تاریخ، به عنوان مثال نمایش رکوردهای امروز
  3. شما میتوانید ظوابط موجود یا سفارشی برای فیلتر مقادیر اعمال کنید.

 

ارائه مجوز ها


  • condition permissionتنظیم به عنوان پیش فرض
شما ممکن است هزاران رکورد در ویتایگر خود داشته باشید. شما با همه آنها سروکار ندارید. شما می توانید فیلتر اعمال کنید و آن را پیش فرض کنید، فیلتری که مهمترین رکورد ها را به شما نمایش می دهد. با انتخاب این گزینه این فیلتر برای شما و دیگر کاربران در نرم افزار ویتایگرتان پیش فرض خواهد شد.
  • نمایش در Metrics

    با انتخاب این گزینه، جزئیات این فیلتر در ابزارک key metrics(معیارهای کلیدی) در صفحه اصلی نمایژش داده می شود.
  • تنظیم به عنوان عمومی
با انتخاب اینگزینه فیلتر برای کلیه کاربران در دسترسی خواهد بود. اگر یک کاربر غیر-ادمین این گزینه را انتخاب کند، وضعیت آن تا زمان تایید توسط ادمین معلق خواهد بود.
پس از اتمام بر روی ذخیره کلیک کنید.

مطالب مشابه

نظرات