ماژول جمع مبالغ (Sum of Amounts) ویتایگر 8

در حالت پیش‌فرض، وقتی لیستی از فاکتورها یا فرصت‌های فروش را در CRM می‌بینید، تنها ردیف‌ها نمایش داده می‌شوند و برای دانستن جمع کل مبالغ باید یا از ماشین‌حساب استفاده کنید یا خروجی اکسل بگیرید. ماژول Sum of Amounts این نقص را در فا ویتایگر برطرف می‌کند.
این ابزار ساده اما حیاتی، به شما اجازه می‌دهد در پایین یا بالای هر لیست، جمع کل، میانگین یا کمترین و بیشترین مقادیر ستون‌های عددی را بلافاصله مشاهده کنید.

مزایا

• دید کلی در لحظه: مدیران با یک نگاه به لیست، حجم ریالی کارتابل یا فرصت‌های باز را درک می‌کنند.

• حذف خطای انسانی: جلوگیری از اشتباهات محاسباتی ذهنی یا دستی توسط پرسنل.

• افزایش سرعت بررسی: عدم نیاز به باز کردن تک‌تک رکوردها یا گزارش‌گیری‌های جداگانه برای دیدن یک عدد ساده.

ویژگی‌ها

• محاسبات متنوع: نمایش مجموع (Sum)، میانگین (Average)، حداقل (Min) و حداکثر (Max).

• پشتیبانی از تمامی ماژول‌ها: قابل استفاده در فاکتور، پیش‌فاکتور، فرصت‌ها، موجودی کالا و هر ماژول دارای فیلد عددی.

• محاسبه بر اساس فیلتر: با تغییر فیلتر یا جستجو در لیست، اعداد محاسباتی بلافاصله برای رکوردهای نمایش داده شده به‌روز می‌شوند.

• تنظیمات نمایش: امکان انتخاب رنگ و استایل نمایش اعداد برای جلب توجه بیشتر.

کاربردها (سناریوهای حرفه‌ای و واقعی)

1. برآورد سریع پایپ‌لاین فروش: مدیر فروش با فیلتر کردن فرصت‌های “در حال مذاکره”، فوراً جمع کل درآمد احتمالی ماه جاری را در پایین صفحه می‌بیند.

2. مدیریت بدهی مشتریان: حسابدار با باز کردن لیست فاکتورهای “سررسید گذشته”، جمع کل مطالبات معوق شرکت را در یک لحظه مشاهده می‌کند.

3. ارزش‌گذاری موجودی انبار: انباردار در لیست محصولات، جمع کل ارزش ریالی موجودی فعلی انبار را رصد می‌کند.

4. کنترل ساعات کاری پروژه: مدیر پروژه با فیلتر کردن تسک‌های یک پروژه خاص، مجموع ساعات کارکرد ثبت شده توسط تیم را بررسی می‌کند تا از بودجه زمانی فراتر نرود.

5. بررسی هزینه‌های تنخواه: مشاهده جمع کل هزینه‌های ثبت شده توسط یک کارمند خاص در بازه زمانی مشخص، مستقیماً در لیست ماژول مخارج.