ماژول معادل سازی فیلدها (Field Mapping) ویتایگر فارسی 8

یکی از مشکلات رایج در CRM این است که وقتی می‌خواهید یک “سرنخ” را به “مخاطب” یا یک “پیش‌فاکتور” را به “فاکتور” تبدیل کنید، اطلاعات فیلدهای سفارشی که خودتان ساخته‌اید منتقل نمی‌شوند و گم می‌شوند. ماژول Field Mapping این پل ارتباطی گمشده را در فا ویتایگر می‌سازد.
با این ابزار شما تعیین می‌کنید که محتوای فیلد A در ماژول مبدا، دقیقاً در فیلد B در ماژول مقصد کپی شود. این یعنی حذف دوباره‌کاری و تایپ مجدد اطلاعات.

مزایا

• یکپارچگی داده‌ها: اطمینان از اینکه هیچ جزئیاتی در فرآیند تبدیل رکوردها از بین نمی‌رود.

• حذف خطای انسانی: انتقال خودکار داده‌ها بدون دخالت دست و جلوگیری از تایپ اشتباه.

• تسریع فرآیندها: تبدیل اسناد و رکوردها به یکدیگر تنها با یک کلیک و با کامل‌ترین جزئیات.

ویژگی‌ها

• پشتیبانی از انواع فیلد: قابلیت مپ کردن فیلدهای متنی، عددی، تاریخی، لیست‌های کشویی و چک‌باکس‌ها.

• رابط کاربری بصری: انتخاب فیلد مبدا و مقصد از طریق منوهای کشویی ساده.

• پشتیبانی از ماژول‌های سفارشی: قابلیت استفاده برای ماژول‌هایی که خودتان در سیستم ساخته‌اید.

• انتقال اطلاعات مرتبط: امکان انتقال اطلاعات بین ماژول‌هایی که رابطه استاندارد ندارند (با تنظیمات خاص).

کاربردها (سناریوهای حرفه‌ای و واقعی)

1. تبدیل سرنخ به مشتری: شما در فرم سرنخ فیلد “صنعت فعالیت” دارید؛ با این ماژول تنظیم می‌کنید که هنگام تبدیل، این مقدار به فیلد مشابه در پروفایل “سازمان” منتقل شود.

2. فرآیند فروش: انتقال فیلد “شرایط تحویل خاص” که در فرصت فروش تایپ شده، عیناً به پیش‌فاکتور و سپس به فاکتور نهایی.

3. پروژه از قرارداد: ساخت خودکار یک پروژه جدید بر اساس قرارداد فروش، به طوری که نام پروژه، بودجه و تاریخ پایان از قرارداد کپی شود.

4. تیکت به FAQ: تبدیل یک تیکت حل شده و مفید به یک سوال متداول (FAQ) در پایگاه دانش با انتقال متن سوال و جواب.

5. سفارش خرید از فروش: ایجاد سفارش خرید برای تامین‌کننده دقیقاً بر اساس اقلام و توضیحات سفارش فروش مشتری.

6. بیمه و گارانتی: انتقال شماره سریال و تاریخ شروع گارانتی از فاکتور فروش به ماژول “دارایی‌ها” یا “سرویس‌ها”.